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業務構成 Service composition
投資銀行業務
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業務簡介

  • 真人平台投資銀行團隊主要從事企業上市財務顧問、並購重組財務顧問、創業企業投資等業務。
  • 真人平台在能源、機械、醫藥、食品等領域具有高度的專業水準和豐富的實踐積累,在海外上市和並購重組領域擁有多宗成功案例。

業務體係
 

企業上市財務顧問
•      服務內容
        基於企業規模、資源和自身實際,幫助目標企業預先選擇上市地點(新三板等國內市場或美國、澳大利亞等海外市場)。協調券商、會計師和律師等中介機構,為目標企業進行融資管理、構建上市主體架構、規範公司治理,並協助其設計上市或退出渠道。
–    財務、稅務、法律、組織、曆史沿革、業務等方麵盡職調查
–    上市主體構建、關聯公司處置、並購重組、股權配置、公司治理方案
–    境內外公司審計(GGI—全球會計聯盟機構成員)
–    牽頭組織中介機構開展審計、評估、調帳、律師審查
–    IPO申請、上市路演,公共關係處理
–    設立私募股權基金,投入目標企業

•      典型案例
 澳大利亞上市
       大慶某石油鑽采公司(去年底已掛牌上市)
       •    公司位處東三省,是一家為石油開采企業(中石油、中石化及各大油田)提高原油采收率並提供專業井下作業服務的技術服務公司
       •    公司已於2013年12月12日正式掛牌上市 
  新三板
        北京某科技企業(預計年中完成掛牌)
        並購重組財務顧問
•      服務內容
–    買方(賣方)的篩選、接洽與確定
–    財務管理規範化:企業會計核算體係規範梳理,企業資產和負債項目清理重組
–    企業價值評估:選擇合適方法評估企業價值,確定價格談判點和詳細談判策略,實現企業並購交易價值最大化
–    並購稅收籌劃
–    母子公司重組、股權清理、股東和股權結構優化
–    全程參與並購談判,達成收購協議
–    協助完成交易上報與審批程序

•      典型案例
–    世界500強企業(美國和日本行業巨頭)並購山東巨明機械財務顧問項目(接受被並購方委托)
–    大慶北島食品並購財務顧問項目(接受被並購方委托)
–    新疆鼎耀電力工程谘詢公司並購財務顧問項目(接受被並購方委托)

擬上市企業財務管理規範化

•      產品簡介
        按照證監會等政府管理機構和證券交易所關於上市公司財務管理體係構建的要求,為目標企業提供財務管理規範化和內控設計,協助其實現財務規範化,並定期跟蹤監控目標企業的財務指標,使企業在二次融資或上市運作前期即實現財務規範、指標合規,避免臨時、過度的財務數據包裝給經營者和投資者帶來的誠信風險。

        協助目標客戶尤其是擁有多個獨立法人並相互交叉持股的企業,在業務獨立、資產獨立、人員獨立的基礎上,重新整合或分拆原有財務報表的資產和負債體係,建立有效的財務管控製度,以做到規範透明,與上市公司財務報表體係接軌。

•      典型案例
–    北京牛魔王餐飲連鎖財務管理規範化項目
–    雲南某管業集團財務報表體係梳理項目
–    北京某科技有限公司財務管理規範化項目


商業計劃書(經濟效益預測、可行性報告)
•      產品簡介

       從企業能力和資源狀況出發,在對企業戰略進行梳理,深入分析企業所處行業未來發展趨勢的基礎上,分析預測企業(項目)未來一段時期內的經濟效益指標,最終得出項目淨現值、內含報酬率、投資回收期、敏感性分析等組合數據,協助企業製定詳盡、合理的投融資規劃,以實現企業與投資方或資本市場的順利對接。

•      典型案例
–    上海國儲物流股份可行性研究項目
–    北京中科尚環境科技有限公司經濟效益預測項目
–    北京牛魔王餐飲連鎖商業計劃書谘詢項目
–    北京中興網安商業計劃書谘詢項目
–    北京清心居農莊商業計劃書谘詢項目
 

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